Сапожник и русалка
По мотивам рассказа А.Толстого «Терентий Генералов».
Сапожник, нарисовав на своей вывеске прекрасную Русалку, влюбился в нее. Русалка ожила. История эта взбаламутила обывателей маленького провинциального городка. Но влюбленные не расстались, они исчезли в озере.
© Союзмультфильм, 1989 г.
Режиссёр: Валерий Угаров